广州二级理财规划师资格认证课程

劳动和社会**部颁布《理财规划师职业标准》：理财规划实行考试准入制度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试，有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。

【报考条件】

凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【培训对象】

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

（2）证券公司的投资顾问和客户经理。

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

（6）各行各业的管理人员

（7）有志于从事理财规划的人员

（8）信托投资、房地产、、等相关人员

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

【鉴定方式】

共三门（基础知识、专业技能、综合评审）

等级：理财规划师(职业资格二级)

科目：理论知识（共125题）

考试时间：08:30-10:00

鉴定内容：职业道德 单选17题；多选8题；共25题

理论知识 单选60题；多选30题；判断10题；共100题

答题方式：答题卡

科目：实操知识（共100题）

考试时间：10:30-12:30

鉴定内容：专业能力 单选 案例选择 单选50题；多选50题共100题

答题方式：答题卡

科目：综合评审

考试时间：14:00-15:30

鉴定内容：案例分析 共三题

答题方式：纸笔作答

【资格证书】

职业资格证书是通过法律，法令和行政条规的形式，以政府的力量来推行，由政府授权认定的鉴定机构来实施的；职业资格证书是劳动者从事相应职业的资格凭证；职业资格证书作为劳动者就业上岗和用人单位招收录用人员的重要依据；职业资格证书在全国范围内通用。

【学校背景】

中大星城教育大事记

1.1992年，与广东广播电视台合作，共同投资组建广东电台计算机培训学校（中大星城前身。

2.1994年，学校在广州地区发展了15家连锁IT学校，发展成为广东地区规模大的计算机培训学校。

3.2002年，江西抚州市政府招商引资，在江西抚州投资创办的江西抚州中大星城科技学校成立。

4.2003年，广东中大星城服装培训学校在广州成立。

5.2004年，与江西抚州市政府合作，投资创办江西抚州职业技术学院软件分院和汽车分院。

6.2004年，学校被广东《信息时报》评为行业杰出贡献奖。

7.2005年，学校被广东《信息时报》评为具影响力本土品牌;同年被《广州日报》评为受欢迎广州主流培训机构。

8.2006年，广东中大星城汽修学校在广州成立。

9.2006年，学校被《广州日报》评为华南区优质诚信教育品牌，同年被《南方都市报》评为消费者喜爱的培训品牌。

10.2009年，建立大学生实训基地，与多所高职院校合作，开展高职院校“2+1”教学。

11.2011年，尚铭学历学院在广州成立。