广州特许财富管理师CWMA课程

【课程简介】

理财职业课程

理财规划师已经成为金融领域权威和流行的个人理财执业资格。培训考试获取的理财规划师职业资格证书由人力资源和社会**部颁发，是目前国内由中国政府部门认可的理财规划职业资格证书，全国通用，在业内享有卓越的声誉和极高的权威性，在不同的城市和地区享有不同程度的入户及政府津贴等各类优待。

【报考条件】

大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。

【考试内容】

CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。

【课程内容】

1：全球财富管理市场及本地财富管理产业的运作

2：财富管理人的角色及财富管理产品

3：投资组合理论及投资管理

4：风险管理技巧

5：销售咨询及沟通技巧

CWM 中国课程设置：

★ 模块一：富人心理学

★ 模块二：金融行销

★ 模块三：财富管理新趋势

★ 模块四：客户关系管理实务

★ 模块五：财富管理产品与风险管理

★ 模块六：投资估值与技术分析

★ 模块七：资产管理

★ 模块八：财务报表分析

★ 模块九：大周期视角下的投资策略

★ 模块十：投资银行业务与税务筹划

【机构简介】

深圳君融财富管理研究院是深圳市政府批准的首家专注于理财研究、咨询和教育的科研机构，是中国HNWI-China富裕人士财富管理指数发布机构，是清华大学、中山大学、武汉大学、中国人民大学投资理财课程的教学支持机构。同时，是广东省总工会“理财好当家”项目专家机构，ISOFP（InternationalSociety Of Financial Professionals）组织在国内授权认证代表机构。

【机构环境】