美国克莱蒙特大学认证金融信托项目上海招生简章

【项目介绍】

英国注册金融分析师专业信托与离岸信托课程项目(简称FTT）是美国克莱蒙特大学德鲁克学院认证。FTT证书项目是美国著 名的信托金融资格证书之一，由美国常青藤名校美国加州克莱蒙德鲁克管理学院（全美管理学排名第 一，现代管理学之父彼得德鲁克母校、美国财政部长保罗奥尼尔母校）权威授予。

【学习计划】

学习时间：国内综合授课累计4天，每周一天（周末中的一天）四周结束。取得学习记录后，在统一协调个人时间之后集体赴美国克莱蒙特大学继续学习9天（内容涉及：授课、考察、晚宴、旅行等，授课全程安排同声传译）。

学习地点：上海复旦大学为主以及上海金融与信托机构。

【师资教材】

教学师资：RFA特约金融信托学专家学者与美国克莱蒙特大学专家与信托会计师集团高管等。

指定教材为：《跨境财富传承与家族信托》等专著。

【招生对象】

适合已经参加工作的人士学习。

【学习内容】

第 一天：现行跨境传承筹划架构与税务风险案例分析和跨境资产配置对中国资产申报与继承解决方案以及家族传承十大问题剖析与解决策略。

第二天：跨境财富传承实操案例解析、跨境财富传承执行步骤解析、跨境家族财富传承实操项目设立与家族离岸信托设立、受托离岸信托、银行离岸信托、离岸目的信托的成立与实际操作、离岸信托转移至美国信托的实际操作。

第三天：美国家族信托成立、美国生存信托实际操作、美国保险信托实际操作、美国可撤销朝代信托实际操作、美国不可撤销朝代信托实际操作、美国离岸不可撤销与可撤销朝代信托实际操作。

第四天：现行跨境传承筹划架构与税务风险架构案例解析与解决方案。

【学习说明】

注释：本机构将在课程结束后安排课程总结与回顾，并遵从个人意愿，美国大学届时会指定跨国会计师与信托集团结合每人实际情况提供信托业务辅导协议，成员可根据自己的实际情况签署或不签署该信托业务指导协议，此举是为了帮助会员开辟出一个新的项目增值方向。

【院校背景】

美国克莱蒙特大学于1925年建校，是美国最顶 级的研究生学院也是美国历史最悠久的研究生学院之一，美国常青藤教育联盟成员。2011年美国USNEWS管理学全美综合实力排名第 一，在校学生超过7000人，师生比例8:1。

【院校概况】

美国克莱蒙特大学是一所专门提供研究生以及以上级别课程的顶 尖全美精英级大学。学校位于美国加州洛杉矶克莱蒙特大学镇，地处洛杉矶市区以东，生活安全舒适，这里的居民素质和文化极高，非常适合居住和学习，除了林荫小路和历史建筑，小镇尤其以它的核心区域，即七所高校组成的Claremont Colleges，该学区被称为“The City of Trees and PhDs”；整个小镇博士与教授比全美第 一。“现代管理学之父”彼得·德鲁克在校执教30余年，为纪念其杰出贡献，美国克莱蒙特大学管理学院以其名字（Peter F·Drucker）命名，简称德克鲁管理学院（Drucker School of Management）。

【专业人才】

美国克莱蒙特大学优势专业为经济学。知名校友包括现代管理学之父彼得·德鲁克、时任美国国家（小布什）财政部部长保罗H·O奥尼尔、国际反腐精英罗伯特·克里特加尔德、“创客运动”的开拓者之一，著作《Marker Movement》麦克·哈奇。

【证书展示】

【收费标准】

国内费用：首期班RFA会员1.6万元人民币整每人，非RFA会员1.9万元人民币每人，每15人开班，全程小班手把手教学。

美国费用：美国克莱蒙特大学考察学习为期9天，学习费用预计6000美元（本学习计划务实、经济实惠，建议根据自己的时间在主办方的带领下集体出行，此费用包含五星级酒店食宿、用车、律所与国际信托机构考察、导游和同传等服务，不含机票与签证）。

支付办法：国内部分学习费用在报名后亟须支付，美国方面可根据自己的实际工作与学习时间，在主办方统筹安排后支付。

资料递交：个人身份信息以及报名简表一份。

【导师介绍】

周教授：主讲课程《高级财务管理》《金融市场与金融财务》等。

胡教授：主讲课程《管理沟通与领导力开发》《沟通技巧与领导力开发》等。

托尼博士：主讲课程《财务管理》《国际税法》《中小企业发展》等。

Paolo博士：主讲课程《Monetary economics》《Business economics》等。

贺教授：主讲课程《金融工程学》《行为金融学》等。

邵教授：主讲课程《如何有效识别风险与量化》《迅速制定对应风险计划》等。

林教授：主讲课程《企业家创业管理》《企业创新与可持续发展》等。

陈教授：主讲课程《数量方法》《公司金融》等。

杨教授：主讲课程《公司兼并与收购》《证券市场》。

【教学现场】

【机构背景】

Runpeng Education成立于2010年，是上海地区优秀的知名的文化教育传播机构，注册在上海复旦大学，Runpeng曾代表英国国际会计师公会、英国注册财务师公会以及法国IPAG高等商学院在华管理与负责金融财务方向执业资格证书以及金融财务方向的学位证书等项目，培养与转化了近千名优秀的国内注册会计师与金融从业人员，使其成为了更高级别的国际注册会计师与英国注册金融分析师和美国的优秀的国际信托方向专业人才。

【专业项目】

Runpeng自2017年12月起在中国地区独 家负责举办英国注册金融分析师RFA执业资格证书项目以及独 家负责美国克莱蒙特大学金融信托执业资格证书项目（FTT）至今。

【服务环境】

【教学分布】

Runpeng Education目前在中国上海，北京，深圳，吉隆坡，曼谷以及新加坡等地设立有业务合作与分支机构。

【办学展望】

Runpeng希望通过专业运作，诚信务实的态度，勤恳努力的工作精神继续为跟过有识之士与机构提供更多和优质的服务。

【风采展示】