南京理财规划师三级资格证培训

【职业定义】

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会**部（原劳动和社会**部）制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

【招生对象】

银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等单位工作人员；企事业单位财务人员；实力投资人和有意从事理财规划师等职业的在校大学生

【培训内容】

基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和 工作要求

专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

【报名条件】

1、助理理财规划师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

【资格证书】

【报名办法】

1、身份证正反面复印件二份

2、学历证书复印件一份

3、原职业资格证书复印件一份（如没有无需提供）

4、二寸蓝底白领彩色照片4张 。

【关于我们】

南京普尔教育咨询有限公司是一家以学历提升、资格考试和企业管理类培训为基础，提供企业培训、管理咨询、人力资源培训、文化产品开发、经管类图书出版发行，企业文化发展，业务流程优化再造及国际教育交流合作的专业机构。普尔教育成立于2003年，以南京大学等知名高校硕士博士及世界500强知名企业管理精英成立并管理经营，以为企业和社会提供优质的学习、培训为宗旨，拥有一支蓬勃向上的专业化队伍，并凭借其雄厚的人才资源优势，以“高起点、新知识、求实效”为原则，通过与国内外各高校、教育培训实体合作，公司发展之势迅猛，先后策划组织多次规模较大的培训方案，向教育专业化、终身化发展。

企业文化：精细过程，满意结果。

经营理念：服务企业，创新发展。

我们的优势：的专业化年轻队伍 独特的工作模式 的战略伙伴