深圳三级理财规划师考证培训

课程介绍

鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师标准的缺位，职业鉴定中心组织有关专家根据中国国情制定了《理财规划师职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由职业鉴定中心举办的理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师职业资格证书。

课程内容

基础知识1、基础知识2、理财计算器、法律基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

报名条件

助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

教学环境

合格标准

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师职业资格三级的证书。

关于我们

公司所属培训学校师资力量雄厚，具有高、中级职称教师30余人，培训师8人；教学设备齐全，拥有多媒体计算机200余台。曾多次被市人力资源和社会**局、市教育局、市民政局评为“先进单位”、多次被合作院校评为“学习中心”和“函授站”。我们一直秉承“不求有利，但求有为”的办学理念和“一切为学员服务”的宗旨，夯实基础，稳步发展，力求打造教育培训品牌。

本着以“人为本，诚为道，德为先”的管理理念，为学员打造个性化的职业生涯发展规划，以达成“助人达成目标，共创美好未来”的企业使命！

职业发展

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。

私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

就业前景

随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为中国具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，中国理财规划师数量明显不足。中国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

考证原因