特许财富管理师(CWM)培训课程

【课程介绍】

特许财富管理师（CWM®） 是由全球金融管理学会（GAFM®）为面向一 线与客户直接接触的金融从业人员而推出的全球性财富管理认证，是美国 劳工部认可的“财富管理”培训认证的四大证书（CFA、CWM、CPA、CFP） 之一。是专门为面向一线与客户直接接触的金融从业人员而设立的财富管 理课程，能够让需要有效服务高净值客户的零售银行、贵宾理财中心、财 富管理中心、私人银行部门及第三方财富管理机构的从业人员掌握最前沿、 实战的财富管理理论、知识体系及实战能力。

【证书】

证书权威性、含金量：

1、美国劳工部认可的四大“财富管理”证书（CFA、CWM、CPA、CFP） 之一。

2、国际十大热门金融证照（CFA、FRM、CWM、CIA、CAA、ACCA、CIIA、 CPA、CFP）之一。

3、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、光大银行、华夏银行、北 京银行、青岛农商银行等金融机构纳入内部奖励/报销证书目录。

4、广州、珠海、浙江杭州、江苏昆山、山东青岛、福建晋江、西安 市委组织部等地方政府、金融办纳入金融专业高级人才名录。

【课程设置】

《高净值客户心理学》、《高净值客户行销学》、《高净值客户关系管理》、 《资产管理》、《财务报表分析》、

《投行业务与税务筹划》、《投资估值与技术分析》、《财富管理产品与风险管理》、《大周期视角下的投资策

略》、《家族财富保全与传承》。

【 学习方式】

1、面授、直播或录播：5 天（40 学时）。

2、线上学：电脑端、手机端学，随时随地都能系统性、持续性学习。

【考试安排】

线上机考，选择题;考试未通过者，可以补考。

颁发证书:全球金融管理学会颁发英文资格证书、会员证书。

【机构环境】

【机构荣誉】

【机构简介】

四川华奕正吉教育管理有限公司，简称正吉教育或华奕正吉教育，是金融行业认可/报销 奖励的社会类职业资格证书数量最多、管理最规范的授权机构。教学质量放心承诺企业、具有影响力教育培训机构，重质量·守诚信优秀示范单位，教育培训先进单位，诚信教育示范单位，百佳民办教育培训机构，信用AAA级企业、诚信经营AAA级示范企业，招投标AAA级企业。

正吉教育致力于为碳（碳达峰碳中和、碳金融碳交易）、银行、合规、财税、文化艺术、艺术金融、ESG（社会责任与可持续发展）等领域的机构和个人，提供教育培训、政策研究、管理咨询、财税咨询、咨询策划、学术交流、知识普及、人才培养、成果转化等专业化服务，最终搭建一个值得信赖和尊重的跨界型专业服务平台。

正吉教育是《管理会计研究（MAS）》杂志四川发行中心，注册信贷分析师（CCRA）学习中心，国际高级人力资源管理师（IPMA-CP）学习中心，特许财富管理师（CWM）学习中心，国际会计师（AAIA）学习中心，公司金融顾问（CFC）四川特许授权机构，国际注册会计师（ICPA）学习中心，合规师学习中心。

截止目前，正吉教育已为银行、保险、财税、企业管理、数据分析、碳、合规等领域过300家、上万名的中高层客户群体提供了教育培训服务，得到了较高的评价、认可，并建立了紧密的业务合作关系，是一家专业、值得信赖的综合性教育培训服务机构。