广州AFP注册理财规划师培训班

招生对象

从事理财相关工作1年以上或对个人理财有兴趣的人群。

课程目的

通过系统性运用先进的理财理论和理念，改变以产品为导向的销售方法；

通过市场细分和产品组合的方法推荐金融机构现有金融产品；

通过设计理财规划师报告，更好的服务高端客户；

通过执业认证，让学员的业务能力、职业生涯规划和市场形象得到更好的提升。

课程内容

内容投资市场概览；

投资产品类别；

投资分析；

投资组织者；

财资市场-外汇及贵金属交易；

财务策划概览；

财务分析；

考试时间

考试为全球统一考试、每年考试两次，考试时间为5月和11月

证书

AFP（金融理财师）

上课方式

专家面授+自学+研讨+考前强化辅导+模拟考试训练

面授课（周六日全天上课）

学分制教学管理、滚动授课

统一使用中国注册理财规划师考试管理办公室指定教材及授课大纲

考试

完成学员可申请：

中国注册理财规划师

协会注册理财规划师

（CFP）资格

教学环境

理财规划师是做什么的？

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。