武汉理财规划师三级考证班

职业介绍

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

申报条件

三级/技能（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3 年以上；

（2）高中毕业从事相关工作5年以上，或大专以上文化程度，或在校大专、本科生。

招生对象

从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士：银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等金融从业人员；企业财务人员；实力投资人。

培训内容

理财规划理论基础、投资策划与支出规划、理财规划与风险管理、理财投资管理技巧、理财规划方案的制定与实施、客户关系管理与销售技巧、理财规划相关法规。

培训方式、办班形式

培训形式：面授与自学相结合。

办班形式：周末班，100个学时。

教学环境

报名所需资料

①身份证复印件2份；②学历证或学生证复印件2份（在校生需审核学生证原件）；③一寸彩照3张、二寸彩照2张，蓝底、红底不限。

师资与教材

师资与教材：由业内专家授课，专业理财规划师现场指导。采用人力资源和社会**部统编教材。

考试和发证

考试：由湖北省人力资源和社会**厅组织统一考试。考试包括理论知识考试和操作技能考试，均采取书面测试方式，全部采用闭卷笔试方式。每部分满分为100分，60分及格。

证书：考试合格者获理财规划师职业资格证书，全国通用，全国联网查询，中英文对照。

职业现状

改革开放以来，中国GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长快的，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长快的之一。理财规划师的就业前景非常广阔