课程介绍
一般认为现代理财规划起源于20世纪30年代美国保险业,二战结束后,经济的复苏和社会财富的积累使美国个人理财规划进入了起飞阶段。美国的理财规划师职业认证对美国乃至全球个人理财规划行业的发展起到了关键的推动作用,使理财规划业务逐渐发展成为一个独立的金融服务行业,并出现了以客观、公允为执业准则的专业技术人员——理财规划师。他们的主要业务不再是从销售金融产品及服务中获取佣金,而是帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询,并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。
课程特色
全程精讲、**取证、考前总复习串讲
报名优惠
1、团报优惠:3-5人享学费9.6折;6-9人享学费9.3折;10人以上享学费9折。
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。
课程内容
基础知识1、基础知识2、理财计算器、法律基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
师资来源
1.广东省理财规划师职业资格鉴定专家组专家;
2.中大等高校理财专业教授;
3.具备丰富理财相关实战经验的专业人士等。
报名条件
理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。
注:以上申报条件为标准,但各地区均有些差异,请以当地考试鉴定中心要求为准。
课程学费
学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,三级380元,二级600元,一级700元。
教学优势
1、通关指南:科学的方法、历年高分考生的经验,中大培训开发,确保您***通过考试!
2、职业道德:中大培训对历年多专业多级别真题海量分析,还原出职业道德的题库,让您节省80%的时间!
3、高分秘籍解答:我院高分考生亲临课堂,分享看书学习做题练习方法,助您***通过考试!
4、模拟自测系统:广州使用模拟自测系统,收录了命题组专家编写的模拟预测试卷,高分的**!
5、通关宝典口袋书:中大培训编制通关绿宝书系口袋书,知识关键点、考点、重点一网打尽,方便随身携带,随时随地学习应考!
6、知识导图:思维导图在应考中的佳应用,中大培训版权,一图在书,尽览全书!
7、期中测评与答疑:随堂测试检验学习成果,名师点评现场答疑,随时随地保驾护航,跟踪辅导,助您***通过考试!
8、期末测评与冲刺:全真模考提前感受考场氛围,实战演练见证成长!临阵磨枪,不快也光,竭尽全力战斗到后一刻!
9、总复习串讲,专业的考题分析,梳理各章节知识树和逻辑结构,快速掌握考试重难点!
教学场景
考证原因
学习补贴
学员点评
94%满意度
广东中大职业培训学院
综合
环境 : 4.7师资 : 4.7教学 : 4.7
梁*能
私信AT(环境:5.0师资:5.0教学:5.0)
有责任、有耐心。开课前会发信息专门提醒,线上平台操作简易,有回放,内容也丰富。最后希望自己考试顺利通过。
2023-06-21
g*7
私信AT(环境:5.0师资:5.0教学:5.0)
老师很负责,在培训中举手提问,老师马上就过来解答了,考试过程中交卷环节有疑问也立刻提供了支持,非常好。
2022-07-31
林*士
私信AT(环境:5.0师资:5.0教学:5.0)
非首次在报学校报名了,服务也是既贴心的到位,只是自己竟然把报名都忘了,等下一次报考吧!
2021-10-26