理财规划师概念
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
课程内容
基础知识1、基础知识2、理财计算器、法律基础、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、风险管理与投资、企业税收筹划、财产分配与传承、指导与创新
师资来源
1.广东省理财规划师职业资格鉴定专家组专家;
2.中大等高校理财专业教授;
3.具备丰富理财相关实战经验的专业人士等。
报名条件
理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。
注:以上申报条件为标准,但各地区均有些差异,请以当地考试鉴定中心要求为准。
报名优惠
1、团报优惠:3-5人享学费9.6折;6-9人享学费9.3折;10人以上享学费9折。
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。
考证原因
培训优势
就业前景
改革开放以来,中国GDP年均增长达到9.5%。是世界上增长快的,这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长,中国已经成为全球个人金融业务增长快的之一。
学员点评
94%满意度
广东中大职业培训学院
综合
环境 : 4.7师资 : 4.7教学 : 4.7
梁*能
私信AT(环境:5.0师资:5.0教学:5.0)
有责任、有耐心。开课前会发信息专门提醒,线上平台操作简易,有回放,内容也丰富。最后希望自己考试顺利通过。
2023-06-21
g*7
私信AT(环境:5.0师资:5.0教学:5.0)
老师很负责,在培训中举手提问,老师马上就过来解答了,考试过程中交卷环节有疑问也立刻提供了支持,非常好。
2022-07-31
林*士
私信AT(环境:5.0师资:5.0教学:5.0)
非首次在报学校报名了,服务也是既贴心的到位,只是自己竟然把报名都忘了,等下一次报考吧!
2021-10-26